董小英：發(fā)展工業(yè)軟件 打造工業(yè)數(shù)字化基石
董小英
2022-05-19
工業(yè)軟件具有知識密度高、投資時間長的特點，它就像工業(yè)企業(yè)的大腦，具有至關重要的戰(zhàn)略作用。
5月18日，在“2022中國數(shù)字企業(yè)峰會”開幕式暨“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展與落地高峰論壇中，數(shù)字經(jīng)濟研究中心主席、北京大學光華管理學院榮休教授董小英以“打造工業(yè)數(shù)字化基石——工業(yè)軟件現(xiàn)狀的調(diào)研”為主題進行了演講。對工業(yè)軟件的戰(zhàn)略價值進行了解讀，并根據(jù)調(diào)研結(jié)果分析了工業(yè)軟件的使用情況及來源，為工業(yè)軟件的發(fā)展提出了建設性意見。
以下根據(jù)董小英教授的演講內(nèi)容整理而成。
今天我想講述的主題是“打造工業(yè)數(shù)字化基石——工業(yè)軟件現(xiàn)狀的調(diào)研”。在此之前，我們與錦囊專家有合作，我們的研究團隊在過去的三四年里做了大量關于中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的調(diào)研報告，比如去年發(fā)布的中國首席數(shù)字官和首席數(shù)據(jù)官的報告，這些報告從國家決策層面的不同維度作了分享，受到了國家領導的高度重視和認同。
根據(jù)國務院發(fā)展研究中心企業(yè)所原所長陳小洪先生建議，我們的團隊做了“中國工業(yè)軟件現(xiàn)狀”的調(diào)研，我認為這項研究非常有意義。現(xiàn)將我們與錦囊專家共同調(diào)研的結(jié)果分享給大家。
工業(yè)軟件的戰(zhàn)略價值
有一家德國機構(gòu)對數(shù)字化技術(shù)的全球分布進行了長期的動態(tài)跟蹤。根據(jù)他們的跟蹤結(jié)果，我們發(fā)現(xiàn)在工業(yè)軟件領域（包括生產(chǎn)軟件、應用開發(fā)軟件、系統(tǒng)基礎設施軟件），目前還沒有一家中國企業(yè)進入，但是在其他領域有中國的企業(yè)在列，這說明工業(yè)軟件的確是我們非常重要的一個短板。
工業(yè)軟件系統(tǒng)是軟硬件和整個生態(tài)深入嵌套、系統(tǒng)的集成，是經(jīng)過幾十年的發(fā)展形成的一個系統(tǒng)化的體系，所以它不是能靠一兩個企業(yè)的力量，或是在很短的時間內(nèi)就能打造成的。
同時，打造工業(yè)軟件需要大量的工業(yè)能耗和專業(yè)的工業(yè)知識，需要的技術(shù)門檻很高，不是短期內(nèi)幾個人就能構(gòu)建起來的，即使構(gòu)建起來投入使用，用戶的轉(zhuǎn)換成本也非常高。還有一些工業(yè)軟件有高度專業(yè)化的細分市場，市場容量有限，導致資本、人才不愿意流入這個領域。因為它雖然很有價值，但從它的投入產(chǎn)出比來說，短期內(nèi)很難在資本層面獲得收益。再加上工業(yè)軟件在數(shù)字化產(chǎn)業(yè)中是知識密度最高的，需要大量的知識積累和時間的打磨，需要在工業(yè)實踐中不斷地迭代，所以它的強度和難度也很高。另外，在國內(nèi)市場和國際市場上領先的企業(yè)已經(jīng)形成了品牌效應。中國的企業(yè)想要突破這些壁壘還需要付出巨大的努力。
圖1 工業(yè)軟件調(diào)研總體框架
工業(yè)軟件使用及來源分析
工業(yè)軟件知識密度高、投資時間長，它就像工業(yè)企業(yè)的大腦，具有至關重要的戰(zhàn)略作用。
我們基于國家標準軟件產(chǎn)品分類和軟件的四種主導類型（研發(fā)設計軟件、工業(yè)控制軟件，嵌入式軟件和業(yè)務管理軟件）進行了調(diào)研。調(diào)研涉及四大板塊：一是互聯(lián)網(wǎng)，特別是和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關的軟件和服務；二是和網(wǎng)絡安全相關的軟件和硬件；三是和設計、生產(chǎn)、控制、研發(fā)以及業(yè)務管理相關的軟件；四是基于大數(shù)據(jù)新一代數(shù)字技術(shù)所應用的軟件。因為我們將此次研究定位為探索性研究，所以選取了60家企業(yè)作為樣本，樣本量不大，但從60多家企業(yè)的分布來看，還是有一定的代表性的。比如企業(yè)的年齡一般都在11-50年；位于北京、上海、廣東、山東、江蘇的企業(yè)占比較大；從企業(yè)規(guī)模來看，中型企業(yè)的數(shù)量比較多；從具體行業(yè)來看，制造業(yè)和信息服務業(yè)占比較大；從企業(yè)性質(zhì)來看，民營企業(yè)和國企企業(yè)的占比較高；從受訪者來看，CIO占比較高；從受訪者的學歷來看，80%以上都是本科和碩士。所以我們的調(diào)研結(jié)果還是很可信的。
根據(jù)我們的初步調(diào)研結(jié)果，我們將其分為四種類型。一是采購國外軟件較多的領域，多是大腦密集型的環(huán)節(jié)在使用，比如工業(yè)設計軟件、產(chǎn)品設計軟件和仿真分析軟件，另外，如何讓數(shù)據(jù)來賦能這個環(huán)節(jié)在采購國外軟件的數(shù)量中位居第一。
二是自主研發(fā)比較多的領域，自主研發(fā)增強。特別是在行業(yè)解決方案領域，很多企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中是走在前列的。
三是國外采購和自主研發(fā)占比并重，對于工業(yè)中間件、工業(yè)控制軟件和嵌入式軟件來說，自主研發(fā)和國外采購比例基本趨同，這些領域也許是我們的一個突破口。另外，在互聯(lián)網(wǎng)應用服務方面，自主研發(fā)的比例也在增加，但在調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，在被調(diào)研的企業(yè)中，有20%的企業(yè)既不使用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，也不使用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應用APP，這說明這些企業(yè)的數(shù)字化還處在早期階段，還未進入平臺階段，這是應該特別關注的領域。
四是國內(nèi)廠商主導的技術(shù)。云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能占比較高，但有三分之一的企業(yè)不使用區(qū)塊鏈技術(shù)。
圖2 樣本企業(yè)工業(yè)軟件來源分布
從工業(yè)軟件來源的全景圖來看，被調(diào)研的企業(yè)中采購國內(nèi)廠商的占比較高，但在一些關鍵性的領域，特別是知識密集度極高的領域，還是更多地依賴于國外廠商。不過在自主開發(fā)方面，很多領域都出現(xiàn)了好的態(tài)勢，這是應該進一步去推進和加強的。
工業(yè)軟件發(fā)展的對策和建議
調(diào)研結(jié)果顯示，國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了一批有一定的影響力企業(yè)，它們在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中成長的速度非常快，但是工業(yè)軟件的開發(fā)本身是一件難度比較大的事情，需要多方面的支持。所以，無論是政府、軟件企業(yè)、高校科研力量，還是人才、資本資源，都應該堅信工業(yè)軟件的開發(fā)對中國未來的發(fā)展具有長期的戰(zhàn)略價值。要想在這個領域有所突破，還需要在機制上創(chuàng)新，進行聯(lián)合開發(fā)，包括軟件企業(yè)的聯(lián)合、軟件和用戶的聯(lián)合還有軟件企業(yè)和科研高校的聯(lián)合。只有能夠創(chuàng)造知識的機構(gòu)聯(lián)合、協(xié)同起來，才能獲得較大發(fā)展。
從資本支持的角度來說，這個領域還需要投入更多的戰(zhàn)略眼光和戰(zhàn)略資本。它是一個回報延遲的事業(yè)，但也是一項不可或缺的事業(yè)。
工業(yè)軟件開發(fā)需要大量的工業(yè)實踐、工業(yè)機理和工業(yè)的能耗，因此，工業(yè)專業(yè)人員必須和數(shù)字化技術(shù)人員聯(lián)合、協(xié)同起來，鼓勵用戶早期參與，實現(xiàn)價值的共創(chuàng)，不能閉門造車。如何跨越組織，整合成這樣的社會群體是政府可以有所作為的。
工業(yè)軟件最有價值的是工業(yè)知識，所以，知識的管理、復用、遷移、共創(chuàng)也是非常重要的部分。如果能形成一個管理、集成、共享工業(yè)知識和技術(shù)知識的混編隊伍進行價值共創(chuàng)，那么也會促進工業(yè)軟件的發(fā)展。
圖3 工業(yè)軟件發(fā)展
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北京大學本碩博。工業(yè)與信息化部通信專家委員會委員，數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主席、國家知識管理標準委員會委員，山東省泰安市智能制造產(chǎn)業(yè)專家委員會專家。曾任北京大學國家高新區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略研究院副院長，案例研究中心學術(shù)主任，中國信息經(jīng)濟協(xié)會副理事長。在美國哈佛大學，匹茲堡大學，澳大利亞國立大學等多所大學短期學習或做訪問學者。主持聯(lián)合國教科文組織、國家自然科學基金和國家社科基金項目多項。
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