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1.傳統調研方法的 6 個問題

數字化轉型中一個很重要的環節就是調研。

調研是為了全面、真實地了解現狀，從而能夠在此基礎上進行分析和設計。

但是，傳統調研方法發展到現在，普遍存在 6 個問題。

為了解決這些問題，企業提出了對應的訴求，如圖 所示。

 

（1）調研人員難以獲得真實反饋。

傳統的調研以問答方式為主，調研雙方缺少直接的互動。當調研人員帶著筆記本與被調研對象面對面坐下的瞬間，潛意識中的溝通壁壘和對立格局已經形成。站在被調研對象的角度來看，調研人員是代表企業的，因此被調研對象在回答問題的時候，必然會站在自己的角度權衡利弊，把對自己有利的內容和方案表達出來，而對不想去改變的或者認為沒有意義的現象和內容，被調研對象往往會略過。所以說，這種問答往往得到的是片面的結果。

這是傳統調研方法無法規避的。雖然后來也出現了座談會等形式，但是總的來講，只要把作為主導方的調研人員和作為參與方的被調研對象以問答或接近問答的方式安排在一起，就會給被調研對象帶來不安全的感受，使他無法全面打開自己，回答真實的信息。

因此企業產生了第一個訴求：如何讓被調研對象有一個安全、開放的環境？

（2）被調研對象參與感不強

信息化建設的工作邏輯是最佳實踐經驗或者是企業高層意圖的執行。以 ERP 實施為例，通過一套 ERP 軟件為企業的業務人員提供業務流程的標準模板，目的是標準化業務，底層邏輯是行業最佳實踐的標準化落地和復制。

在這種情況下，被調研對象往往會認為自己是配合方，調研人員才是推動企業數字化轉型的角色，自己提供的所有內容都是對調研人員的輸入和支持，并由對方來分析和判斷是否采用。所以被調研對象認為自己在企業數字化轉型上所能改變的東西很少，參與感不強，調研人員也很難調動起他們的主觀能動性和創造力。當然，在信息化建設階段這并不是最重要的。

而數字化轉型面對的是高度不確定的市場和客戶需求，需要的不僅是標準流程，還是價值場景。對此，掌握第一手信息的核心業務人員，也就是被調研對象，是最有發言權的人。

于是企業產生了第二個訴求：如何提高被調研對象的參與度，激發他們的創造力和主觀能動性？

（3）業務人員數字化素養參差不齊

數字化轉型的本質是用新的數字化生產力和數據要素來升級企業傳統的工作方式。而大部分業務人員還是在用過去的方法工作，他們對數字化的認知不全面、不深刻，很難對數字化轉型的場景和價值產生共鳴，轉型過程中的技術方案對他們來說是無稽之談。

舉個例子，不知道無人機這種技術的人當聽到可以在天上灑農藥的方案時會認為你在胡說八道。

企業數字化轉型的中堅力量應該是業務人員，他們是業務的執行者和轉型的受益者，如果他們的數字化素養較低，就會成為數字化轉型的阻力而不是推動力。在這種情況下，轉型的推動方不論多么努力，都會錯失很多創新的機會。

企業對應產生了第三個訴求：如何快速提升業務人員的數字化素養？

（4）傳統流水線式方法的效率待提升

傳統調研方法的第一步是制定調研計劃，基本上對每一個部門都要展開一場調研訪談，而且為了掌握深度信息，調研要滿足一定的顆粒度。在一個典型的企業調研計劃中，每一組調研的顧問至少要有 3 類角色，即主談人一名，業務專家若干，記錄人一名。

調研計劃表示例如圖 10-2 所示。

 

圖 10-2   典型調研計劃表示例

可以看到這種調研方式有如下兩個特點。

1）調研過程中資源和時間投入比較多。

按照一個制造型企業的總部的標準配置，有市場營銷、研發生產、供應鏈、客戶服務等部門，每個部門平均兩場訪談，每個部門企業側至少有 4 個人參與訪談，而負責調研的顧問側至少有 3個人，而且整個過程中還會發生等待和各種無關話題穿插的問題，占用的資源和時間非常多。

2）有不少共性的調研環節。

每一個業務部門在業務目標、信息化支撐等方面的溝通話題有重復，調研人員搜集了很多不同口徑的信息后，需要對采集的信息進行歸一、整理、去重，會發現對同一個話題的回答有很多不一致的地方，又要補充調研。

總而言之，可以看到整體的調研效率有待提高。那么企業產生了第四個訴求：能否夠對傳統的調研方法進行優化，提高效率？

（5）各相關方很難達成一致

從上述對調研方式的總結可以看到，過去的傳統調研方法都是排出調研計劃，然后按照計劃對相關人員進行逐個訪談，再整理調研記錄，總結現狀和需求。這樣得到的結果缺少全局性、整體上的發現。各業務部門有自己的分工和關注點，所以對同一件事情或者同一個現象的理解和認知往往不一致。比如，物流部門關注送達及時率，而采購部門關注采購成本，客戶服務部門關注客戶體驗，財務部門關注盈利和成本。傳統調研主要對業務部門進行獨立的訪談，交叉訪談并不多，雖然會涉及一些跨部門的座談會和研討會，但交叉融合的部分不夠深入。而數字化轉型與信息化建設的核心轉變之一就是從局部支撐到全局優化，所以企業此時往往不能打通全鏈路。這種情況下，往往會出現各業務部門的轉型目標、需求痛點不一致乃至沖突的情況，而到了最后規劃實施路徑的時候，時間和資源有限，如何去排優先級呢？

很多數字化轉型項目在出藍圖的時候，業務部門礙于形式都會點頭同意，但是到了項目真正落地的時候，各部門都會盤算自己的利益，甚至因此陽奉陰違，相互推諉。這就是因為調研時各相關部門把調研訪談當成了一種形式，而沒有表達自己真實的想法和需求。

所以企業產生了第五個訴求：如何讓所有相關方對實施路徑達成真正一致？

（6）經驗依賴導致思維盲區

過去的信息化建設更多是對傳統業務流程的優化，很少有突破性創新。其中很重要的原因是過去的成功經驗和失敗教訓導致很多工作人員在腦海中圈出了一個不可能區域，也就是經驗依賴導致的思維盲區。在這種情況下，他們的思維體系里有一條隱形的紅線，凡是越過這條紅線的想法和建議，大腦會自動忽視和否認。但是在數字化轉型時期，行業邊界已經被打破，過去的經驗已經不足以支撐有膽識的企業產生創新。

于是企業產生了第六個訴求：如何突破思維盲區做出突破性創新？

傳統的問答式、流水線式、經驗型的調研方法已經延續了幾十年，帶來了上述種種問題。面對企業在新時期的訴求，數字化轉型帶來了新的變革，是讓企業更創新、更敏捷、更高效的方法。

2. 卡牌式桌游對數字化轉型的啟示

近幾年桌游風行，各種主題的桌游館在大街小巷吸引了不少的消費者，而從桌游衍生的劇本殺游戲目前也正火爆得不得了。

當我和一些朋友們交流，問起為什么他們那么喜歡桌游的時候，他們的回答驚人地一致：沉浸式體驗、有獲得感和趣味性。在玩游戲的時候，他們全身心地沉浸到游戲所創造的環境中，并且在過程中通過不斷解決問題獲得成就感。桌游是一項群體性活動，能讓參與者同時體驗到協作的快樂和在競爭中獲勝的成就感。

讓我們用曾經最火爆的《三國殺》游戲作為例子，來詳細剖析一下桌游是如何創造沉浸式體驗和獲得感的。

《三國殺》是一個以三國時期為背景的卡牌式桌游，核心道具是一套卡牌，卡牌構建了參與者的身份和每個身份的獨特技能。玩家可以隨機抽取基本牌、錦囊牌、裝備牌、武將牌，結合不同卡牌來進行斗爭，最終根據游戲規則取得勝負。

這個游戲把所有玩家放置到一個共同的虛擬背景中，創造了一種競爭格局。同時每一個陣營又有多個玩家，所以又創造了一種協作格局。整個過程讓每一個玩家都充分進入預設的故事場景里，每個玩家都有自己的小目標，但是同一個陣營又有共同的大目標，玩家很多時候要為了共同的勝利而犧牲自己的小目標。

我們發現，卡牌式桌游的特點正好能幫助我們解決前面說的 6 個問題，如圖 10-3 卡牌式桌游的特點

 

 

● 認知統一：打造共同的游戲背景和游戲規則，為玩家構建一個統一的認知。

● 規則清晰：用卡牌作為標準化工具，讓玩家遵守行動的規則。

● 平等開放：通過游戲規則保證玩家的平等和游戲的開放，比如每個人發言的時候其他人不能打斷，創造一個充分表達的平等環境。

● 協作競爭：分組，分角色，制定積分和輸贏規則，構建出競爭和協作共存的格局。 

● 趣味沉浸：有一定的故事性和趣味性，讓玩家能夠忘記平日的利益關系，從而非常安全地表達自我的觀點，沉浸在游戲中。

● 組合創新：角色、裝備、技能、武器等各種卡牌可以形成各種組合，玩家需要通過隨機抽到的卡牌組合獲得最強大的戰斗力，這種模式逼著玩家窮其思考來創新。

除了游戲行業以外，游戲化已經成了其他行業的一個趨勢。游戲化是指利用游戲機制和體驗設計來吸引和激勵人們實現其目標。換言之，游戲化通過在非游戲環境中引入游戲元素，引導用戶實現特定目標。

卡牌式桌游在模式和形式上的特點，恰恰能夠針對性地解決傳統調研方法的 6 個問題。

例如，《三國殺》里有各種功能卡牌，數字化轉型一樣需要各種數字化技術、工具及方法，可以設計一系列數智技術卡、轉型工具卡、商業模式卡等，讓每個參與者隨機擁有，大家通過組合手上的技術和工具，創造業務價值。

借助卡牌，傳統的調研訪談和座談就變成了趣味性更強的、沉浸式的體驗活動，每一個人手上拿著數據資產卡、數智技術卡、轉型工具卡，像打牌一樣，尋找自己的卡牌與別人的卡牌的組合價值，去解決大家的痛點和需求，最終誰的積分最多，誰就成為勝利者。參與者一方面通過這個游戲解決自己的業務問題，另外一方面可以用自己的專業知識解決別人的問題，獲得成就感。并且，參與者能從中獲得游戲的快樂，對調研的參與感也提升了。

精益數據共創工作坊是數字化轉型領域里首創的卡牌式共創工作坊，通過一套卡牌和活動規則，將傳統的數字化轉型的調研、分析、規劃的過程融入一個有明確目標、有一定趣味的轉型故事里，已經被眾多企業實踐并取得了出色效果，成功指導了企業的數字化轉型。

精益數據共創工作坊

1.工作坊的定義

精益數據共創工作坊是一種以精益數據方法論為指導思想，以一套精益數據共創卡牌為道具的數字化轉型調研規劃的團體活動。

精益數據共創工作坊提供了體系化的數字化轉型工具集，有一套標準的動作和行動指南，參與者一步步走下來就能夠得到轉型目標、業務場景和轉型路線。同時，該工作坊根據組織的規模、階段、目標、受眾群體的不同可以進行定制，從而滿足對應組織的需求。

總的來說，精益數據共創工作坊要實現 4 個統一：統一目標，統一場景，統一路線，統一行動。

2.活動展開的四大原則

精益數據共創工作坊是一個團體活動，在過程中所有人需要遵守四大原則。

原則一：平等。

工作坊中的所有參與者都是平等的，所有人都沒有特權，

都必須遵循工作坊的活動規則，尊重其他人的發言和觀點。

原則二：信任。

所有人都彼此信任，相信每一個人都會為了實現最終的業務愿景付出最大的努力，每一個人的發言都可信。

原則三：協作。

參加工作坊的過程中所有人都愿意并且樂于協作，相信只有協作才能打造有價值的創新的業務場景。

原則四：開放。

工作坊的環境是安全的，每一個人都可以沒有顧忌地將自己的觀點表達出來，大家可以就不同的觀點進行開放性的討論。

這四大原則是精益數據共創工作坊成功的核心原則，在每一場工作坊的開始階段，可以設計一個破冰環節來讓大家就這 4 個原則達成一致，用儀式感為后面的共創打下堅實的基礎。

3.參與者的價值收益

企業不同崗位的參與者都會從精益數據共創工作坊中得到對應的收獲和價值。

（1）CEO 和高級管理層

●體系化地了解數字化轉型的本質理念。

●將企業業務戰略分解為數字化戰略并與核心骨干統一思想。

●深度了解一線的業務痛點和挑戰，更好地制定業務策略。

●通過共創的形式一層層推動數字化轉型落地，并形成可度量的過程指標。

（2）部門級管理層

●體系化地了解數字化轉型的本質理念。

●借鑒和學習世界先進企業數字化轉型實踐和經驗教訓。

●站在企業全局價值流的角度，思考如何實現與其他部門的高效協作。

●系統化地了解數字化技術和典型應用場景。

●梳理數字化技術對于本部門業務的價值場景。

●形成數字化項目清單和行動計劃。

●讓部門成員在共創過程中獲得賦能，從而建立數字化理念和統一思想。

（3）業務人員

●體系化地了解數字化轉型的本質理念。

●跳出局部業務，了解企業業務全貌。

●借鑒和學習世界先進企業數字化轉型實踐和經驗教訓。

●系統化地了解數字化技術和典型應用場景。

●梳理數字化技術在相關業務中的價值場景。

●基于工作中的業務痛點和需求，與技術人員共創解決方案。

（4）技術人員

●借鑒和學習世界先進企業的數字化轉型實踐和經驗教訓。

●站在企業全局價值流的角度，思考如何實現與其他部門的高效協作。

●系統化地了解數字化技術是如何應用到典型場景并產生價值的。

●全面了解業務部門對于數字化技術的底層需求和痛點問題，與業務人員更好地溝通協作。

區別于傳統的咨詢項目，精益數據共創工作坊基于設計思維中以用戶為中心的理念，采用精益數據共創卡牌作為關鍵工具，通過類似桌游的強互動的游戲形式，打造沉浸式體驗，能夠在較短的時間內讓參與者進行高密度、高強度、無死角的頭腦風暴，從而發散產生所有的可能性場景。

4.工作坊的三大特點

（1）開放共創，全面激發參與人員協作

精益數據方法強調到用戶中去，以價值為核心。精益數據共創工作坊就是以此為指導，利用卡牌設計了一套能讓團隊充分互動和共創的活動規則。將企業的核心人員打散并交叉分組進行共創，各組之間有潛在的競爭關系，打造平等、信任、協作和開放的氛圍，激勵所有人充分思考，充分協作，發揮主觀能動性，深度參與企業數字化轉型的頂層設計。

精益數據方法相信，好的方案不是復制最佳實踐，而是通過深度的思考、激烈的討論、全面的梳理產生的，數字化轉型已經從抄作業走向了共創的模式。

（2）組合創新，全排列、無盲區創新業務場景

很多人認為創新是指發明和創造，是一種從無到有的創造性過程，是百分之百原創。其實這是對創新的誤解，創新并非一定要創造全新的事物，也可以是一個把不同要素重新組合起來形成新事物的過程。比如，我們日常所使用的漢字也就幾千個，這幾千個漢字可以看成幾千個不同的要素，有些人把它們重新組合，不需要創造任何一個新的漢字，卻寫出了流芳百世的文學巨著。這種將基本要素重新組合形成新系統的過程，就是組合式創新。

組合式創新的概念來自“創新理論之父”約瑟夫·熊彼特。他在《經濟發展理論》一書中指出，所謂創新就是建立一種新的生產函數，把一種從來沒有的、關于生產要素和生產條件的新組合引入生產體系，以實現對生產要素或生產條件的重新組合。

約瑟夫·熊彼特又進一步闡明了這種新組合涵蓋的 5 個方面：生產一種新產品，采用一種新的生產方法，開辟一個新的市場，獲得一種新原料或半成品的新供應來源，實現一種新的企業組織形式。換言之，在約瑟夫·熊彼特看來，任何經濟結構都可以拆解為產品、技術、市場、資源和組織這 5 個基本要素。將這些舊要素進行重新組合，便可實現組合式創新。

精益數據共創工作坊充分利用了組合式創新理論。在活動規則中，每個組的參與者要全面、無死角地將所有的數據資產卡、數智技術卡、痛點價值卡、轉型目標卡進行全排列組合，從而強制性地避免他們陷入經驗主義和思維盲區，不漏掉任何一個價值創造點。

（3）緊湊高效，培訓賦能、業務共創一氣呵成，共創、路線規劃一氣呵成，所有的轉型相關方齊聚一堂進行輸出。在整個過程中，平時交集不多的各業務職能部門能夠充分協同、當面交流。與傳統調研規劃方法相比，工作坊的整體效率有了質的提升。