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近日，不在頻頻刷臉的元宇宙再次以“黑紅”的方式回到大眾的眼中。

根據(jù)彭博社報道，全球最大的一家數(shù)字地產(chǎn)平臺的近幾個月來，平均成交跌幅超過90%，而其中一些平臺的在線人數(shù)更是從去年的四位數(shù)降至如今的個位數(shù)，元宇宙地產(chǎn)這個泡沫終究還是破裂了。

但這并沒有降低人們對于元宇宙的熱情，一些業(yè)內(nèi)人士認為，這將成為進一步增強元宇宙虛實結(jié)合的契機。在海外，除科技大廠外，傳統(tǒng)金融、消費企業(yè)也紛紛入局;而國內(nèi)政策態(tài)度也正逐漸清晰，地方政府相繼將元宇宙寫入政府工作報告，建立產(chǎn)業(yè)園區(qū)，成立發(fā)展基金，引導行業(yè)持續(xù)發(fā)展。我們還看到，在2022年5月召開的達沃斯論壇上第一次開設專場討論元宇宙相關(guān)問題，元宇宙在中國大地上正在茁壯成長。

內(nèi)容與硬件一個都沒拉下

元宇宙的熱度與實力不匹配問題一直都為大家所詬病，一方面科技硬件、內(nèi)容平臺、區(qū)塊鏈，甚至消費、金融等不同行業(yè)玩家紛紛進軍元宇宙。科技大廠包括微軟、索尼、谷歌，芯片廠如高通、英偉達、英特爾，工具平臺廠如 Adobe、Blackshark AI提供用于數(shù)字孿生、3D 建模的元宇宙資產(chǎn)生產(chǎn)工具，引擎平臺廠如 Epic、Unity 提供攝取和處理項目的引擎，玩具龍頭樂高正大力發(fā)展元宇宙課堂，運動廠商龍頭耐克公司開設元宇宙店鋪，使用 NFT 技術(shù)出售虛擬球鞋;而另一方面，當前全球元宇宙賽道卻十分荒涼，不僅內(nèi)容缺失、硬件不達標，而且連標準都還沒有確定，可謂是是一窮二白。

但是我們可以看見在標準、內(nèi)容與硬件三個方面元宇宙正在做出改變，特別是從國內(nèi)市場來看。

在標準上，2022年6月，構(gòu)建了OpenXR標準的Khronos Group宣布成立Metaverse Standards Forum元宇宙標準論壇，首批36個參與者，既有Meta、微軟等傳統(tǒng)科技硬件廠商，也有Adobe、EPIC 等平臺廠商，此外還有以Avataar為代表的區(qū)塊鏈公司和以宜家為代表的消費大廠。根據(jù)Khronos Group官網(wǎng)，截止2022年7月18日，該標準論壇已經(jīng)擁有超過650個成員，后續(xù)將會召開行業(yè)標準統(tǒng)一相關(guān)會議。與互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期統(tǒng)一的 W3C 行業(yè)標準類似，元宇宙行業(yè)標準完成統(tǒng)一是元宇宙行業(yè)發(fā)展的重大催化劑。

在內(nèi)容層面上，國產(chǎn)元宇宙企業(yè)追趕與創(chuàng)新并進。一方面，國內(nèi)大廠加碼布局，收購+自研為 VR 游戲發(fā)展注入動力;另一方面，Pico、DPVR、愛奇藝 VR 等 VR 硬件廠商崛起，有望改善國內(nèi) VR 生態(tài)。而由于國內(nèi)的直播生態(tài)更加完善，接受程度更高，所以字節(jié)跳動等廠商才能以直播為切入口，持續(xù)豐富 VR 內(nèi)容。

除此之外，數(shù)字虛擬人技術(shù)也在電商、營銷、娛樂直播等多領(lǐng)域落地，進入發(fā)展快車道。如浦發(fā)銀行和百度推出的虛擬人小浦采用電影工業(yè)級的人像建模技術(shù)，可以成為每位客戶的虛擬私人金融助理，隨時回答問題。

而在硬件層面上，元宇宙基礎(chǔ)設施建設中，大量零部件、基礎(chǔ)設施與手機互聯(lián)網(wǎng)時代相似。增量部分主要是云端所需的高性能計算芯片、通信基礎(chǔ)設施以AR、VR 端大量光學器件(鏡片、模組、像源、攝像頭等傳感器)，而在這些產(chǎn)業(yè)上國產(chǎn)廠商布局完整，具有集群產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

以攝像頭傳感器為例，當前主流產(chǎn)品 Quest 2 搭載 4 顆黑白攝像頭進行頭、手 6DoF 追蹤，由中國企業(yè)獨供。目前中國企業(yè)正布局彩色透視、手勢識別、眼球追蹤、人臉識別等多種攝像頭技術(shù)，后續(xù)或陸續(xù)在 VR、AR 產(chǎn)品上實現(xiàn)搭載。

中國元宇宙賽道群雄并起

中國在元宇宙賽道起步雖然稍晚，但卻沖出了一堆大神。

在元宇宙產(chǎn)品代工領(lǐng)域，有望配合科技大廠催生更多優(yōu)秀自主品牌。根據(jù) Digitimes，經(jīng)過十年布局，目前歌爾在全球 VR 整機代工領(lǐng)域市場份額已達到全球第一，而中國果鏈龍頭立訊有望成為蘋果第二代 AR 產(chǎn)品的代工廠。我們認為在 VR 代工產(chǎn)業(yè)，中國消費電子廠商對系統(tǒng)設計的理解和設計能力處于領(lǐng)先地位，或有助于配合科技大廠，催生出更多優(yōu)秀的自主品牌。

 

在傳感器領(lǐng)域，國產(chǎn)元宇宙廠商也從追趕者變成了引領(lǐng)者。例如智能感知與沉浸式交互技術(shù)方面，國內(nèi)的諾亦騰憑借世界領(lǐng)先的3D運動測量與動作捕捉技術(shù)，是全球屈指可數(shù)的全譜系動作捕捉技術(shù)開發(fā)者;再比如在眼球追蹤傳感器上，七鑫易維與高通、英偉達、加州大學伯克利分校 CIVO等300余家國際技術(shù)巨頭和研究中心有著深度的合作，是全球眼球追蹤技術(shù)引領(lǐng)者之一，已經(jīng)率先實現(xiàn)了注視點渲染、眼控交互和眼動數(shù)據(jù)分析。

而在整機品牌方面，Nreal、亮亮視野、亮風臺、大朋 VR、愛奇藝 VR均已進入消費市場。例如成立于 2017 年Nreal，早在 2019 年初就推出全球首款消費級的AR眼鏡 Nreal Light，其首創(chuàng)“AR 眼鏡+手機”的交互方式在國際上也獲得一致好評，目前其產(chǎn)品已帶到日本、韓國、美國等 6 個國家。再比如亮風臺，在其突出的AI能力(有計算機視覺、深度學習、智能交互等人工智能核心技術(shù))與主研發(fā) AR 終端和 AR 云的背景下，其產(chǎn)品的解決方案已覆蓋超十個行業(yè)，與海爾、騰訊、阿里等大型企業(yè)和公安局、醫(yī)院、學校等國家機構(gòu)達成良好合作關(guān)系。

在光學模組領(lǐng)域，國產(chǎn)元宇宙零部件也是處于全球領(lǐng)先之位。例如至格科技是全球領(lǐng)先的衍射光波導生產(chǎn)設計廠商、鯤游光電則是為數(shù)不多的全息光柵波導供應商、瓏璟光電是全球光波導模組領(lǐng)先企業(yè)、耐德佳是AR 智能眼鏡光學模塊一流供應商，并且靈犀微光在陣列光波導上也實現(xiàn)了良率突破……

最后在AR/VR 內(nèi)容生態(tài)上，字節(jié)、騰訊、寶通、網(wǎng)易、風語筑、國承萬通、米哈游則是全面發(fā)力。以字節(jié)跳動為例，無論是在VR游戲(先后投資代碼乾坤與夢途科技，開發(fā)的 VR 游戲《Rampage》獲得 2021 年高通 XR 挑戰(zhàn)賽 Pico游戲組金獎)還是元宇宙社交上都在追趕Meta等國際巨頭，并且在元宇宙直播上還處于領(lǐng)先之位，據(jù)悉旗下Pico先后承接冬奧會、德甲聯(lián)賽等體育賽事，以及王昕、汪峰等歌手的演唱會。

從硬件到軟件，從產(chǎn)品到生態(tài)，從技術(shù)到內(nèi)容，中國元宇宙賽道上殺出來一大批“大神”。