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根據世界銀行《2023 年世界發展報告》，全球 95% 的人口集中在僅占全球 10% 的陸地上。這意味著地球表面只有約 10% 的面積可以使用地面連接服務，從而為衛星物聯網的發展留下了廣闊的想象空間。作為地面蜂窩網絡和非蜂窩網絡的補充，衛星物聯特別適合于農業、資產跟蹤、海上運輸、石油和天然氣工業勘探、公用事業、建筑和政府等領域的應用。

隨著技術、標準、產業等全方面的逐步成熟，全球衛星物聯網通信市場正在經歷強勁增長。不，也許“強勁”這個詞還不夠準確，在不少物聯網分析機構看來， 該市場將進入“爆炸式”增長階段。

復合年增長率直逼 40%！用戶數飆升至 2670 萬

近日，Berg Insight 發布了關于衛星物聯網的最新研究報告，報告數據顯示， 全球衛星物聯網用戶數在 2023 年超過 510 萬，預計到 2028 年將飆升至 2670 萬，復合年增長率 (CAGR) 為 39.2%。

衛星物聯網市場規模（圖源：Berg Insight）

衛星物聯網連接收入預計將從 2023 年的 3.029 億歐元（3.304 億美元）增長到 2028 年的約 13.5 億歐元（約 14.7 億美元）。不過值得一提的是，到 2028 年，每月 ARPU 預計將下降到 4.20 歐元（4.6 美元）。

這一預測和 Omdia 的研究出入不大——根據 Omdia 的預測，隨著網關等硬件成本不斷下降和新標準的出現，通過衛星直接與物聯網設備通信正成為企業從遠程設備回傳數據的可行選擇， 預計到 2030 年衛星物聯網收入將超過 15 億美元。

看到這里大家可能會疑惑： 衛星物聯網的機會一直都存在，為什么最近幾年將迎來關鍵窗口期？智次方在此前的多篇文章中都有提及，一個重要原因是由于標準化和成本問題。

傳統的衛星通信基于專有解決方案，每個星座都有自己的一套協議，整體成本居高不下，用戶數量無法取得質的增長。但是如今，隨著 3GPP 在 5G 標準 R17 階段啟動了非地面通信（NTN）的研究，涵蓋了無線接入網、承載網、核心網、終端等方面的標準制定，衛星通信產業鏈的主流廠商開始在 3GPP 標準上投入更多資源。

NTN 技術發展及標準落地情況（智次方整理）

當前，全球蜂窩通信用戶已經超過全球人口的一半以上，設備和生態都十分成熟。對于 3GPP 陣營的衛星物聯網廠商來說， 蜂窩通信領域標準化產品、組件的大型生態系統，都為技術供應商提供了在設備間快速擴展和兼容性的機會。同時，其也可以有效利用蜂窩通信產業鏈與用戶群，快速擴大天基網絡的用戶群體，從而攤薄天地一體化網絡建設、維護、推廣的成本 ——成本的降低，無疑為用戶數的增加和產業的爆發式增長增添了強勁動力。

新老玩家齊上陣，衛星物聯網市場競爭白熱化

隨著市場高速增長，老牌衛星運營商和數十家新創公司都在爭奪物聯網連接市場份額，市場競爭日趨激烈。在筆者看來， 目前衛星物聯網運營商格局可以用“四超多新”來形容。

“四超”指的是 Iridium（銥星公司）、Orbcomm、Viasat（Inmarsat）和 Globalstar 這四個當今全球最大的衛星物聯網網絡運營商。

Iridium（銥星公司） ：前不久的 8 月，銥星公司公布二季度財報，其 Q2 收入與上一年相比增長了 4%。財報中提及，商業物聯網數據仍然是銥星增長的主要驅動力，季度收入同比增長 20%，達到 4160 萬美元。銥星還將該細分市場的平均每用戶收入（ARPU）從一年前的 7.48 美元提高到第二季度的 7.70 美元，原因是與一個大客戶簽訂了新合同。銥星在二季度還增加了 83000 名商業用戶，物聯網數據用戶占所有計費商業用戶的 81%。目前，銥星公司 以 180 萬衛星物聯網用戶領先市場。

Orbcomm ：如今 Orbcomm 的業務范圍已從衛星運營擴展到提供端到端的物聯網解決方案，其 當前擁有 715000 名衛星物聯網用戶。

Viasat（Inmarsat） ：ViaSat 是美國老牌的衛星運營商，成立于 1986 年，在美國和全球范圍內開展業務。2023 年 5 月，ViaSat 以 73 億美元的價格完成收購國際海事衛星組織（Inmarsat），創造出一家全球領先的衛星通信公司，擁有 Ka、L 和 S 波段廣泛的全球頻譜產品組合。 Inmarsat 目前尚未報告物聯網用戶數量。

Globalstar ：Globalstar 是一家全球知名的通過提供移動衛星服務獲得收入的電信公司。 當前，Globalstar 擁有 48 萬衛星物聯網用戶。

“多新”則是指衛星物聯網領域正被一波新進入者進一步顛覆， 包括 OQ Technology、AST SpaceMobile、Omnispace、Sateliot、Galaxy Space、Ligado Networks、Lynk、Skylo 和 Starlink（3GPP 4G/5G）；EchoStar Mobile、Fossa Systems、Lacuna Space、Innova Space 和 Eutelsat（LoRaWAN）；以及 Hubble Network（藍牙）， 許多新進入者正在利用低地球軌道納米衛星概念并探索創新的連接技術。

筆者在此介紹兩家比較知名且有特色的初創公司——

Sateliot 是第一家運營低地球軌道 (LEO) 5G物聯網衛星星座的公司。 2023 年 3 月，Sateliot 加入了全球認證論壇 (GCF)，成為第一家基于 3GPP 標準實現設備互操作性的衛星運營商；2023 年 4 月，Sateliot 成功在 SpaceX 的助力下將全球首顆在近地軌道運行的 5G衛星送入太空。據悉，Sateliot 已經獲得了來自 50 個國家 350 多個客戶價值 1.87 億歐元的訂單。公司的目標是利用這些早期收入，到 2027 年實現 5 億歐元的收入，并在 2030 年進一步實現 10 億歐元收入的目標。

Hubble Network則是歷史上第一家直接與衛星建立藍牙連接的公司。 今年 3 月，哈勃網絡搭車 SpaceX 的 Transporter-10 任務，首次將兩顆衛星送入軌道。而后，公司確認已成功從 600 多公里外的 3.5 毫米藍牙芯片接收到信號。未來，哈勃計劃建成由 36 顆衛星組成的第一個“生產星座”，它們將能夠每天在世界任何地方與哈勃衛星進行大約兩到三個小時的連接。

混合衛星-地面連接成為公認新機會

除了對市場和競爭者的研究，多家機構在衛星物聯網報告洞察中都提及一個明顯的趨勢， 即混合衛星-地面連接解決方案的興起。顯然，在未來幾年，衛星運營商和移動運營商之間的合作將變得越來越普遍，攜手探索衛星-地面連接的廣闊機會。

例如，在 2023 年 7 月，前文提及的 Sateliot 就和西班牙電信（Telefónica）共同推動了首個太空 5G 漫游連接的實現。具體而言，Sateliot 展示了在物聯網蜂窩設備上使用 Telefónica Tech 的 Kite 平臺上配置的常規 SIM 卡，通過 Telefónica 網絡進行的端到端傳輸，并將其無縫切換到 Sateliot 網絡。

Skylo 是近期最為活躍的 NTN 混合蜂窩/衛星產品提供商， 與德國電信、BICS、emnify、floLIVE、Monogoto、O2 Telefónica（德國）、Particle、Soracom、Transatel 和 1GLOBAL（Truphone）合作。

公開資料顯示，Skylo 并不直接操作自己的衛星，而是作為一個服務提供商，利用其合作伙伴的衛星資源和自身的地面基礎設施來提供服務。該公司擁有全球范圍內部署的地面站，這些地面站構成了其獨特的無線電接入網絡（Radio Access Network, RAN）基礎設施。Skylo 的技術能力在于優化不同類型星座之間的衛星鏈路，確保在缺乏傳統蜂窩網絡覆蓋的情況下，仍能為用戶提供連接服務。

與移動運營商和 MVNO 合作的其他衛星物聯網運營商包括 Starlink、OQ Technology、Omnispace、Lynk、Intelsat、Viasat 和 AST SpaceMobile 等，在此不再一一列舉。

總而言之，隨著全球連通性的實現以及地面和衛星技術的融合，物聯網通信的未來看起來將越來越“無邊無際”。

參考資料：

《The Satellite IoT Communications Market》，berginsight

《Satellite IoT to reach €1.35 bn in revenue and 26.7 mn subscribers》，telecomlead

《初創公司宣布史上首次與衛星建立藍牙連接！“黑馬”還是“騙子”？》，物聯網智庫

《明星創企Sateliot,要靠衛星物聯網怒賺10億歐元!》，物聯網智庫