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在 AI 領(lǐng)域，除了英偉達，終于有另一個芯片公司跳出來迎戰(zhàn)了。

在短短幾個月內(nèi)，AMD 的 AI 芯片銷售額，已經(jīng)從累計賣十億美元，增長到單季度賣十億美元。

根據(jù) AMD 今年第二季度的財報，該芯片制造商的季度收入 58 億美元，毛利率為 49%，營業(yè)收入為 2.69 億美元，凈收入為 2.65 億美元。 其中 AI 數(shù)據(jù)中心芯片凈收入增長超 881% ，超出華爾街的預(yù)期。而在一年前，AMD 本季度利潤僅為 2700 萬美元。

對此，AMD 董事長兼首席執(zhí)行官蘇姿豐將收入增長歸因于「數(shù)據(jù)中心部門創(chuàng)紀錄的收入」和「AI 業(yè)務(wù)繼續(xù)加速發(fā)展」。其中，一個主要功臣是 AMD 的頂級 GPU MI300，對標英偉達著名的 H100 AI 芯片。

為了在 AI 芯片市場分一杯羹，AMD 正全力投入到 AI 和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)中，甚至被一些人質(zhì)疑連游戲芯片業(yè)務(wù)也不管了，只想當上另一個英偉達。

AI 芯片 收入暴增

目前，AMD 是僅次于英偉達的第二大數(shù)據(jù)中心圖形處理單元(GPU)供應(yīng)商。

由于 AI GPU 在訓(xùn)練和部署先進 AI(如 ChatGPT)方面的需求，作為首選芯片供應(yīng)商，英偉達股價持續(xù)飆漲，今年已經(jīng)翻倍。AMD 的投資者希望看到這家公司能通過其 MI300X AI 芯片在市場上搶占英偉達的份額，并展示其數(shù)據(jù)中心 AI 業(yè)務(wù)的增長潛力。

今年早些時候，AMD 曾表示，預(yù)計今年人工智能芯片銷售額將達到 40 億美元，占公司預(yù)期銷售額的約 15%。

現(xiàn)在，AI 芯片的銷售「高于預(yù)期」，AMD 首席執(zhí)行官蘇姿豐在財報電話會議中表示，MI300 芯片的收入在該季度超過 10 億美元。「因此，我們現(xiàn)在預(yù)計 2024 年數(shù)據(jù)中心 GPU 收入將超過 45 億美元，高于我們在 4 月份指導(dǎo)的 40 億美元。」

AMD 執(zhí)行副總裁、首席財務(wù)官兼財務(wù)主管 Jean Hu 表示：「我們擴大了毛利率，并實現(xiàn)了穩(wěn)健的盈利增長，同時增加了戰(zhàn)略性 AI 投資，為未來增長奠定了基礎(chǔ)。」

AMD 公司業(yè)務(wù)分為四大部門： 數(shù)據(jù)中心、客戶端、游戲和嵌入式 。今年二季度，AMD 在這四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的表現(xiàn)差異顯著，近一半收入現(xiàn)在來自數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品，而不是個人電腦芯片、游戲機芯片或工業(yè)和車輛的嵌入式芯片。

其中，數(shù)據(jù)中心正是 AMD 的 AI 芯片銷售報告的主要部門， 該部門在 2024 年第二季度收入同比增長 115%，創(chuàng)紀錄地達到了 28 億美元 ，主要得益于 AMD Instinct MI300 GPU 出貨量的強勁增長，以及第四代 AMD EPYC CPU 銷售的強勁增長。據(jù)蘇姿豐稱，MI300 的「供應(yīng)緊張將持續(xù)到 2025 年」。

客戶端部門包括用于臺式機、筆記本的 CPU、APU 和芯片組，這是 AMD 的原始優(yōu)勢項目。該部門第二季度收入同比增長 49%，達到 15 億美元，顯示出 PC 市場從疫情后的低迷中逐步恢復(fù)。此外，AMD 的 PC 處理器可以在本地運行 AI 程序，這或?qū)⑹蛊淠軌驗椤窤I PC」提供動力，也是行業(yè)關(guān)注的一個焦點。

AMD 還為游戲機和 3D 圖形制造芯片，例如為索尼的 PlayStation 5 制造芯片。然而，該部門報告游戲類別的收入為 6.48 億美元，同比下降 59%，表現(xiàn)最差，AMD 將其歸因于「半定制收入的減少」。蘇姿豐還表態(tài)，預(yù)計游戲部門下半年的銷售額將低于上半年。

除了 PlayStation 和 Xbox 銷售疲軟等影響因素，從 AMD 最近的財報和高管表述來看，即使有新產(chǎn)品推出，其游戲業(yè)務(wù)的優(yōu)先級顯然不如 AI。有不少人已經(jīng)發(fā)出疑問，AMD 是不是要為了 AI，不管游戲玩家了。

最后一塊是嵌入式部門，包括嵌入式 CPU、GPU、APU、FPGA、模塊化系統(tǒng)(SOM)和自適應(yīng) SoC 產(chǎn)品。該部門第二季度收入為 8.61 億美元，同比下降 41%，但仍超過華爾街預(yù)期，AMD 將其歸因于「客戶繼續(xù)調(diào)整庫存水平」。

展望 2024 年第三季度，AMD 預(yù)計收入約為 67 億美元，上下浮動 3 億美元，這意味著同比增長約 16%，環(huán)比增長約 15%，非 GAAP 毛利率預(yù)計約為 53.5%。蘇姿豐預(yù)測，游戲收入的下滑將被 AMD 數(shù)據(jù)中心和客戶端產(chǎn)品的持續(xù)增長彌補。

AMD 首席執(zhí)行官蘇姿豐|圖片來源：AMD

「我們的 AI 業(yè)務(wù)繼續(xù)加速發(fā)展，我們有望在下半年通過 Instinct、EPYC 和 Ryzen 處理器的需求實現(xiàn)強勁的收入增長。生成性 AI 的快速進步在每個市場都驅(qū)動了對計算需求的增長，為我們在整個業(yè)務(wù)中提供領(lǐng)導(dǎo) AI 解決方案創(chuàng)造了重大增長機會。」蘇姿豐稱。

值得注意的是，最近部分投資者越來越謹慎，之前對 AI 支出的興奮，開始讓位于對基礎(chǔ)設(shè)施可能無法快速獲得回報的擔憂。

對此，蘇姿豐淡化了人們對 AI 基礎(chǔ)設(shè)施軍備競賽放緩的擔憂，并表示客戶仍然渴望抓住 AI 熱潮的機會，她稱「對人工智能投資的總體看法是：我們必須投資——人工智能的潛力如此巨大」「投資周期將繼續(xù)保持強勁」。

不過，AMD 的 AI 芯片銷售收入與英偉達的份額還有不小的差距。英偉達也在數(shù)據(jù)中心方面不斷創(chuàng)下記錄，最近一個財季數(shù)據(jù)中心部門的銷售額就能達到約 200 億美元，大部分收入為 AI 芯片，對比看 AMD 這部分僅有 28 億美元。

追趕英偉達之路

伴隨 AI 熱潮的一個業(yè)內(nèi)流行觀點是，AI 芯片是半導(dǎo)體行業(yè)中的新重點，而 PC 銷售——傳統(tǒng)的半導(dǎo)體處理器銷售驅(qū)動力——則在下滑。

去年差不多同一時間，AMD 首席執(zhí)行官蘇姿豐就對外表示，AI 是其公司「最大和最具戰(zhàn)略性的長期增長機會」。

「我們認為數(shù)據(jù)中心 AI 加速器市場將從今年的約 300 億美元，以超過 50% 的復(fù)合年增長率，增長到 2027 年的超過 1500 億美元。」蘇姿豐如此預(yù)測。

在 AI 芯片市場，英偉達目前是毋庸置疑的霸主，控制著 70% 至 95% 的市場份額。 AMD 能做的，是發(fā)布對標的新產(chǎn)品，來提升其在 AI 市場的存在感 。

AMD 去年底推出了 AMD Instinct 系列的旗艦產(chǎn)品 MI300X，這是該公司最先進的 AI GPU，對標英偉達的 H100，被視為對英偉達主導(dǎo)地位的挑戰(zhàn)。蘇姿豐曾稱，微軟、Meta、甲骨文、戴爾和聯(lián)想等客戶都已經(jīng)開始采用 AMD 的 MI300X。

該芯片提供了比競爭對手更大的內(nèi)存容量，達到 192GB，聲稱可以減少某些任務(wù)所需的 GPU 數(shù)量，從而可能使 AMD 成為更具成本效益的選擇。相比之下，H100 支持 120GB 的內(nèi)存，因此需要更多 GPU 來運行推理。

AMD 將直接 MI300X 與英偉達 H100 進行對比 |圖片來源：AMD

購買足夠的英偉達芯片來構(gòu)建 AI 系統(tǒng)的價格可能會高得驚人。例如，有機構(gòu)曾計劃斥資 2000 萬美元購買 256 塊 英偉達 GPU，而這些 GPU 只能用于構(gòu)建其中一臺小型計算機。

而 AMD 在定價方面目前更具進攻性，主打提供更好的「性價比」，尤其在中端市場 。這一策略幫助 AMD 吸引了一些注重預(yù)算的消費者。在相同性能水平下，AMD 的 AI 芯片通常價格更低。

云服務(wù)提供商和芯片制造商之間，各有各的合作，AMD 現(xiàn)在給自己打造的一大賣點也是劃算。今年微軟發(fā)布了新的 Azure ND MI300X V5 實例，該實例主打為 GPT 工作負載提供領(lǐng)先的「性價比」。

而且英偉達的供給目前難以滿足全部市場需求，如果越來越多開發(fā)人員和服務(wù)器制造商將 AMD 的 AI 芯片作為英偉達產(chǎn)品的替代品，這將為這家主要以傳統(tǒng)計算機處理器聞名的芯片制造商帶來機會。

但有些英偉達的忠實擁躉認為，價格和價值仍是兩碼事。當英偉達繼續(xù)將價格推向新高時，選擇 AMD 似乎是合理的，但如果追求的是最佳性能和最新技術(shù)，英偉達依然是目前的首選。

歷史上，AI 開發(fā)人員傾向于選擇英偉達芯片的其中一個原因是其擁有 CUDA 軟件包，可以讓他們訪問芯片的核心硬件功能，還有英偉達強大的綜合生態(tài)系統(tǒng)，包括硬件、軟件和專業(yè)計算解決方案，這種集成方法使得競爭對手難以取代英偉達的地位。

AMD 也有自己的 AI 芯片軟件，稱為 ROCm。「雖然這是一個旅程，但我們在構(gòu)建一個強大的軟件堆棧方面取得了非常大的進展，該軟件堆棧可以與開放生態(tài)系統(tǒng)中的模型、庫、框架和工具一起使用，」AMD 總裁 Victor Peng 如此稱。

英偉達因其 H100 芯片獲利頗豐，現(xiàn)在每年都會推出新的 AI 芯片，加速研究和開發(fā)，以保持領(lǐng)先地位。

AMD 也計劃每年推出新的 AI 芯片，并在財報會議上重申，第四季度將推出 MI325X，2025 年將推出 MI350，并計劃在 2026 年推出 MI400。蘇姿豐稱，MI350 應(yīng)當能夠與英偉達的 Blackwell 比起來「非常有競爭力」，英偉達在推出 Blackwell B200 GPU 時稱它是目前「世界上最強大的 AI 芯片」，并已于今年 3 月開始向買家提供樣品。

盡管 AMD 的新產(chǎn)品能否真正滿足市場需求，還需市場檢驗，AMD 在 AI 技術(shù)上的持續(xù)投資和新產(chǎn)品發(fā)布表明，它在挑戰(zhàn)英偉達的主導(dǎo)地位方面是認真的。

AMD 正在持續(xù)加碼軟件和硬件端的收并購。自幾年前收購賽靈思啟動 CPU+GPU+FPGA 模式后，AMD 進一步布局 AI 軟件領(lǐng)域，去年收購了 AI 軟件公司 Mipsology 和 Nod.ai，前不久又宣布將斥資約 6.65 億美元收購 AI 初創(chuàng)公司 Silo AI。

除此之外，過去一年里，AMD 還陸陸續(xù)續(xù)向十幾家 AI 公司投資超過上億美元，以擴大其 AI 生態(tài)系統(tǒng)，推廣其計算平臺。

當然，投資也有成本，AI 投資的增加可能在短期內(nèi)給 AMD 帶來利潤壓力。整體而言，投資者對 AMD 的前景看法不一，有部分人認為，雖然 AMD 在 AI 產(chǎn)品方面的增長潛力亮眼，但游戲和嵌入式市場持續(xù)面臨的挑戰(zhàn)可能會影響其整體增長。

還有投資者擔心整個大環(huán)境的 AI 交易或許「已經(jīng)到頭」，少數(shù)云計算提供商和大型科技公司在 AI 芯片上已經(jīng)燒了太多錢，并過快建設(shè)了過多的基礎(chǔ)設(shè)施，但相應(yīng)的回報卻「還沒到賬」。

最近一個月英偉達的股票也遭遇拋售，從 6 月份創(chuàng)下的歷史高位回調(diào)，摩根士丹利將其歸為五個主要原因——支出計劃、競爭、出口管制、供應(yīng)鏈擔憂和估值擔憂——但表示，「盈利環(huán)境可能會保持強勁，不僅對英偉達，對整個 AI 產(chǎn)業(yè)都是如此。」

不過，微軟計劃明年在 AI 基礎(chǔ)設(shè)施上投入更多資金，這家巨頭在第四財季的資本支出為 190 億美元，其中約 60% 用于硬件，還暗示其昂貴的基于 GPU 的服務(wù)器正在看到投資回報。這對英偉達和 AMD 來說屬于好消息，他們可以從大型科技公司的增加投資中受益。

但最大收益者仍然是霸主英偉達，甚至連 AMD 的 AI 芯片財報業(yè)績表現(xiàn)亮眼本身，在市場上也成了提振英偉達股價的其中一個信號，因為它平息了一些人對 AI 交易可能已經(jīng)結(jié)束的擔憂。英偉達還沒發(fā)布自己的財報，但在 AMD 業(yè)績發(fā)布后，加上一些地緣政治因素，英偉達的股價就飆升逾 10%，一夜之間市值又增加 3000 多億美元，AMD 自身漲的都沒這么多。

英偉達并不是唯一一家為人工智能制造 GPU 的公司，除了 AMD 在內(nèi)的各大芯片制造商，還有籌謀自研芯片的谷歌、微軟、亞馬遜等大型云計算巨頭，都在盯著這塊蛋糕。

現(xiàn)在的情況是，在 AI 芯片市場，大家都「遙遙落后」于英偉達，而 AMD 可能希望與英偉達在跑道上碰下面。