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近期，阿里巴巴發布了2023年Q3財報。其中，阿里云收入同比增長2%至276.48億元，經調整EBITA利潤從上個季度的3.87億元，提升至14.09億元，環比增幅達264%。

應該說，這份成績單并不好看。對于云計算這樣快速增長、潛力巨大的市場，營收規模和增速是第一位的。阿里云2%的增速的確有點讓人失望，而且其增速甚至低于整個阿里巴巴集團的增速，這是有問題的。

再疊加阿里云近期發生多起嚴重的事故，的確是到了作出改變的時候了。

但是，有一點增強了筆者對阿里云的信心，那就是他們回歸到了公有云的初心，而且強化了戰略定力。某種程度上，阿里云就是中國公有云的“旗手”。但是，在最近這一兩年，這個旗手并沒有發揮他應有的作用。中國云計算市場有點被私有云、混合云帶跑偏了，阿里云沒有旗幟鮮明的站隊公有云，甚至自己也在迷茫。

如果方向錯了，那走得越遠，錯得越多。

堅定不移扛起公有云的大旗

現在，從種種跡象表明，阿里云在“回歸”，回到到他們當初創立云計算的初心。

阿里巴巴在財報中表示：“我們通過減少利潤率較低的項目制合約類收入，以持續提升收入質量。與此同時，本季度公共云產品及服務收入增長，帶動盈利能力的優化。”

11月23日，阿里云宣布了新的組織架構，首次成立專門的公共云業務事業部，由劉偉光負責，向阿里云CEO吳泳銘匯報。并且，公共云業務事業部以規模優先、擴大市場占有率為目標。

此外，阿里云成立混合云業務事業部，李津負責，向吳泳銘匯報，私有云的研發和服務團隊將一并納入該事業部，提升專有云的產品化、標準化能力。值得注意的是，混合云業務事業部也強調了減少項目制的軟硬件訂單銷售，并鼓勵政企客戶優先使用公共云。

只要方向對了，現在速度慢一點沒有關系。

公有云的優勢，已經被說爛了。在這里，我們有必要再來重溫一下。

首先，公有云降低了組織的成本負擔。與需要昂貴的初始投資和持續維護費用的私有云相比，公有云允許企業按需支付，避免了資源的浪費。這種靈活的付費模式對于希望優化開支的企業尤為有利。

其次，公有云的易于擴展性意味著企業可以快速適應市場的變化和增長需求。無論是擴大還是縮小服務規模，公有云都提供了無縫的調整能力。這種靈活性，對于那些需要快速反應市場動態的組織來說至關重要。

此外，公有云減輕了企業的維護負擔。由云服務提供商負責維護和升級，企業可以將更多的精力和資源集中在核心業務上，而不是投入到IT基礎設施的管理中。

還有，公有云提供的全球訪問能力，確保了數據和應用的高可用性和快速訪問，這對于跨地區運營的企業尤為重要。同時，公有云服務商通常具備更強的安全措施和合規標準，幫助企業更好地保護其數據和遵守法規。

公有云支持企業的數字化轉型，提供了先進的技術和服務，促進創新和市場競爭力的提升。這些優勢使得公有云成為企業IT策略的關鍵部分，幫助他們實現更高效、靈活和安全的運營模式。

還有一點很重要，隨著大模型應用進入大規模商用階段，如何提供這些強大的AI能力成為一個關鍵議題。目前，市場上出現了將小型AI模型私有化部署的趨勢，這在某種程度上可能導致資源分散和效率降低。這種做法雖然看似提供了更多的控制和自定義能力，但實際上可能會削弱模型的性能和普遍適用性。

對此，堅持使用公有云來提供AI大模型服務是一個更為合理的選擇。公有云平臺能夠提供所需的計算資源、存儲空間和網絡帶寬，這對于運行大型AI模型至關重要。這種集中化的方法不僅提高了資源的利用效率，而且還能保證模型的更新和迭代更加及時，確保企業能夠快速接入最新的AI技術和功能。

同時，公有云還能提供更廣泛的數據訪問，這有助于模型學習和優化，提高其智能化水平。最重要的是，公有云能夠促進AI技術的民主化。通過降低成本和技術門檻，公有云使得更多的企業和開發者能夠利用先進的AI模型，從而激發更廣泛的創新和應用。

在這樣的關鍵節點，阿里云這樣的頭部巨頭，重新回歸到公有云(公共云)，對于整個云+AI市場的“撥亂反正”非常重要。

芯片，是阿里云需要邁過去的一個門檻

接下來，我們來討論另外一個問題。云計算，本質上是做的算力的生意，而算力最原始的來源是芯片。現在，時候考慮云計算的芯片問題了。

11月16日晚間，阿里巴巴公布了一條消息：受美國芯片出口管制影響，阿里云將中止分拆上市的計劃。

分拆上市，是阿里云的一個關鍵戰略。現在停止分拆上市，說明美國芯片出口管制，對阿里云的影響已經很大，甚至是嚴重影響了阿里云的正常經營。

在整個云計算體系中，大致的鏈條是：底層由英特爾、AMD提供CPU芯片，英偉達提供GPU芯片，然后阿里云、騰訊云等云廠商，在此基礎上構建計算集群，對外提供計算服務。

阿里云雖然也在推進自研芯片，但目前還不能擺脫對英特爾、英偉達的依賴。美國的芯片限制，相當于對阿里云的釜底抽薪。終于，該來的總會來的，跑不掉。

在可預期的未來，美國芯片限制政策只會加強，不會減弱。所以，阿里云的芯片困境，在短時間內很難得到解決。

留給阿里云的只有兩條路：要么自研芯片，要么用華為芯片。

阿里在推進自研芯片，但目前進度不及預期，還不能成為一個合格的“備胎”，還不能實現對英特爾CPU、英偉達GPU的大規模替代。現在，已經火燒眉毛了，阿里云必須加快芯片自研的進度。

第二條路，就是用華為芯片。現在，在國內市場，華為的服務器芯片是進展最快的，而且現在華為已經解決了芯片制造的瓶頸問題。如果接下來持續提升技術能力，再爆一波產能，是有可能給阿里云、騰訊云、百度云等云廠商大規模出貨的。

前不久，科大訊飛為華為GPU強勢站臺，稱其媲美英偉達。之后不久，百度、360等也相繼宣布大規模采購了華為芯片。這是一個積極的信號，說明華為芯片至少有了給其他云廠商做“備胎”的資格。

當然，要讓阿里云大規模采購華為的服務器芯片，會存在嚴重的市場競爭問題。華為云是阿里云的競爭對手，將命脈交給對手，這是兵家大忌。就像小米不太可能用華為芯片和鴻蒙操作系統一樣，阿里云也不太可能用華為的服務器芯片。

第三條道路

除了上面兩個選擇外，還有第三條道路：阿里云、騰訊云、百度云、京東云等多家云廠商聯手，成立合資芯片公司，來研發服務器芯片。

無論是終端芯片還是云端芯片的研制，都是一個大工程，需要巨大的投入。單靠一個云廠商，即使能夠研制出芯片，在商業上也不一定劃算。

即使強如AWS、微軟云、谷歌云，在云端芯片上，也沒有擺脫對英特爾、英偉達的依賴。阿里云要靠自己，搞定芯片，其實難度非常大。

筆者認為，幾家巨頭聯手，是最好的選擇。如果單打獨斗，大概率會失敗。中國市場上，在芯片、操作系統領域，曾經出現過兩個極端，一個極端是完全依賴美國廠商，當美國斷供之后立馬就“抓瞎”了;另一個極端，就是大家都自搞一套，最后效果也不好，比如OPPO的芯片部門就扛不住，最后失敗了。近期，又爆出TCL的芯片子公司解散。

相比于單打獨斗，大家報團取暖，成功的概率就大很多。

首先，幾家聯合起來，資本實力可以翻幾倍。假如，阿里云一家只能拿出200億來投入芯片研發，那阿里云+騰訊云+百度云+京東云+其他云廠商，可能拿出500億甚至更多來投入芯片領域，更多的資本可能招聘更多的人才，可以堅持更久時間。

還有一個很重要的因素，就是服務器芯片研發出來了，出貨量對于商業成敗很關鍵。如果阿里云自研芯片，那其生產的芯片只有阿里云買單，但如果是一個聯合體生產的芯片，那整個中國云計算市場都可以為其買單，市場規模要大幾倍。足夠的訂單，才能讓這個游戲繼續玩下去。

需要指出的是，美國芯片限制，影響的不僅僅是阿里云一家。其實，騰訊云、百度云、火山引擎、京東云、天翼云、聯通云等云廠商，其境況并不比阿里云好多少。試想一下，阿里云無法獲得英偉達的高端GPU，騰訊云、百度云就能拿得到?

所以，除了阿里云外，中國其他云計算巨頭，都有自研服務器芯片的需求。但如果每家都自研，幾乎是不可能成功了。最后大概率會像OPPO的哲庫一樣，即使剛開始很熱血，但在扛了一段時間后，大概率會向現實妥協。

筆者認為，如果騰訊云、百度云、火山引擎、京東云、天翼云、聯通云等云廠商聯手，設立一個芯片公司，并保持這個公司的獨立運營，避免被某家公司控制，是有很大希望成功的。