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數據要素概念

近年來，信息通信技術與數字經濟的深度融合發展，數字經濟也成為了繼農業經濟和工業經濟之后的新經濟形態，數據資源作為重要生產要素，是數字經濟時代的“黃金”、“石油”，數據要素的戰略地位和重要性不斷提升。根據中國信通院定義，所謂數據要素，就是能夠產生經濟效益的數據資源。

數據要素市場是將尚未完全由市場配置的數據要素轉向由市場配置的動態過程，即實現數據在流動中產生的價值，其根據過程分為數據采集、數據存儲、數據加工、數據流通、數據分析、數據應用、生態保障等模塊。

 

圖1：數據要素市場構成關系數據來源：TRS數星產業大腦

簡單來說，在數據要素市場中，數據可以作為勞動對象或工具，被挖掘出價值、使用其價值，為數據所有者帶來最終的經濟效益。如今數據的充分挖掘和有效利用，優化了資源配置和使用效率，改變了人們生產、生活和消費模式，與百姓生活息息相關，滲透到了各行各業。

數據要素產業鏈分析

1、產業鏈環節概況數據要素產業包括數據供應、數據服務及數據需求三大產業環節。

其中，數據要素上游產業主要包含用于數據操作和數據信息傳輸的電子設備制造行業，以及作為數據載體的基礎軟件研發等產業，為數據要素產業鏈提供硬件和軟件方面的基礎支撐，多由“技術硬件與設備”和“軟件與服務”兩條傳統產業鏈構成。中游為數據處理生產的整個服務過程，涵蓋數據采集、存儲、加工、流通、分析、安全等產業，也是數據的提供商。下游為數據的需求方，涉及交通、金融、電力、教育、政務等各行業。

圖2：數據要素產業鏈上下游環節

數據來源：TRS數星產業大腦

圖3：數據要素產業鏈細分產業節點

數據來源：TRS數星產業大腦

疫情剛爆發的前兩年，數據要素產業中下游涉及企業數增速達到巔峰，分別為74.36%、63.99%，產業高速發展，這主要源于下游需求激增，推動了中上游發展，如醫療行業，快速開展疫情發展態勢預測與溯源等需求。而上游產業主要由傳統產業廠商提供，增速近五年已經較為穩定，市場發展較為成熟。

盡管2022年上中下游產業涉及企業數增速均有所回落，特別是中下游產業企業數的增速降幅甚至接近30%，但其年復合增速仍在40%以上，市場前景向好，整個數據要素產業中下游市場未來潛力巨大。

 

圖4：2018-2022年上中下游企業增速情況數據來源：TRS數星產業大腦

2、產業發展規模

2021年我國數據要素市場規模達815億元，預計“十四五”期間市場規模突破1,749億，復合增速將超過25%，整體將進入快速發展階段，行業發展前景廣闊。

其中，在疫情爆發之前，數據要素市場規模同比增長較快，2018年增速最高，達到95.28%;但在疫情爆發后的三年受疫情的沖擊較大，整體市場規模增速逐漸放緩。

 

圖5：數據要素整體市場規模

數據來源：國家工信安全中心

3、產業市場競爭分析為反映數據要素不同環節的市場競爭和壟斷程度，基于數據要素市場化過程的分析，根據市場集中度(CR4)，統計相關行業市場前四家最大企業所占市場(銷售額)的總和，得出國內數據要素不同產業環節在市場集中度的結果。

 

圖6：數據要素主要環節市場集中度情況(CR4)數據來源：TRS數星產業大腦

數據采集

數據采集行業是數據要素中游產業的起點，也是數據要素市場中發展較為成熟的環節。從不同規模企業的總營收占行業總營收來看，2021年數據采集行業集中度(CR4)為78%，行業集中度較高，其處于中等寡占行列，當前已形成穩定的市場壟斷局面。這可能源于國內互聯網、大數據、物聯網產業的高速發展，目前數據采集也在逐步走向智能化、高速化、網絡化。

數據存儲“數據存儲”行業產業鏈可細分為數據倉庫/集市、存儲系統、數據集成、數據管理、數據平臺。目前，數據存儲市場競爭激烈，國產廠商相繼進入市場。以華為、浪潮、宏杉、同有、宇視、曙光、聯想、DCN 為代表，占據 53.0%的市場份額，行業市場集中度算在中等寡占行列。國家鼓勵推動信創產業發展，對廠商進行稅收等政策上的優惠補貼，國產化替代加速，數據存儲行業具有廣闊的發展空間。

數據加工數據加工包含數據清洗、數據處理、數據標注、數據訓練、數據審核等。當前數據加工市場集中度較低，行業集中度(CR4)不足10%，市場競爭激烈，市場參與廠商眾多，數據加工產業下僅7,000余家企業，且企業整體規模較小。該環節市場進出壁壘較高，入局者需考慮其資金實力和研發投入。由于該下游客戶需求偏個性化，難度較高，數據服務商需投入大量人力資本、技術研究，中小型廠商競爭力明顯不足，未來行業并購將可能成為趨勢。

數據流通在數據要素市場中，數據交易流通的發展仍處于起步階段，其中數據確權是關鍵環節，也是目前發展最慢、難度最高的環節。數據預處理、數據模型、數據金融衍生品等的內容交易尚未大規模展開，且數據供需不對稱問題使得數據交易難以滿足有效需求，導致數據交易市場成交率和成交額仍處低位。此外，數據交易過程中缺乏規范體系和必要的法律保障，無法有效破解數據定價、數據確權等難題。

數據分析數據分析是數據要素市場價值最大的一個環節，也是數據要素市場所有環節價值最集中的體現。其市場集中度是最高的，且較為穩定，行業集中度(CR4)在90%左右，屬于寡占1型。行業進入壁壘較高，數據的分析能力直接決定了數據的價值，數據分析廠商需具備相關行業業務知識和經驗，這需要長時間積淀，短時間內難以破局。盡管當前市場參與者眾多，但規模較小，威脅不大。

數據應用當前數據已應用于各個行業，包括金融、電信、能源等。社會各行各業都已經融入了大數據的痕跡，數據中蘊含著巨大價值。經過深入挖掘并加以分析應用，實現數據價值最大化。

4、產業鏈企業分析

數據要素產業鏈鏈上企業共1,774,890家，涉及A股上市1,526家、科技型中小企業80,920家、高新技術企業53,898家、投融資企業20,092家等。

 

圖7：重點企業分布情況數據來源：TRS數星產業大腦

國內企業注冊情況：

根據TRS數星產業大腦數據顯示，國內數據要素注冊企業數量整體呈上升趨勢，截止2022年12月07日，我國數據要素注冊企業共432,399家，2021年新增數據要素企業140,837家，年度增速高達48.03%。近年來多家科技企業紛紛發力大數據行業，國產陣營日益強大。

 

圖8：注冊企業數量

數據來源：TRS數星產業大腦

5、產業鏈地區分析

從區域分布來看，目前我國數據要素產業鏈企業主要分布在珠三角與東部沿海等經濟發達地區，前10大省份的企業數量占該產業鏈全國企業數量的比重高達65%。

其中，廣東省企業數量位列全國第一，共568,070家，超出排名第二的山東省2倍多，其他省份望塵莫及。

 

圖9：企業區位分布數據來源：TRS數星產業大腦

數據要素產業鏈

A股上市企業主要集中在北京、廣東兩個省份，約1,037家，占全國近40%市場。北京和廣東兩個省份在該產業鏈下各個環節的上市企業數量均領先全國。廣東在基礎硬件、數據分析、基礎軟件、數據應用四個部分上市企業較多，分別有215家、57家、123家、138家。而北京在三個主要環節(數據存儲、數據加工、數據安全)上市企業數量穩居榜首，分別有56家、19家、26家。實際上，在數據分析、基礎軟件、數據應用這三個環節，北京市與第一的廣東省上市企業數量差距較小，未來有望超越。

 

圖10：各環節企業主要城市分布情況數據來源：TRS數星產業大腦

政策法規

近年來，黨中央、國務院高度重視數據要素產業的持續發展情況，并在《“十四五”數字經濟發展規劃》中作出了我國數字經濟發展的重點部署，針對“加快培育數據要素市場”作出系列政策方針部署。各個地方政府也積極響應數據要素產業發展的相關方針政策。2021年-2022年間，北京、上海、廣州、杭州等重要省會陸續設立數據交易機構，極大地促進了我國數據要素市場的快速的發展。

2022年12月，中共中央、國務院正式發布《關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》，從數據產權、流通交易、收益分配、安全治理四個方面初步搭建我國數據基礎制度體系提出二十條政策舉措(簡稱“數據二十條”)，旨在讓高質量數據要素“活起來、動起來、用起來”。

2023年2月，中共中央、國務院印發了《數字中國建設整體布局規劃》。提出，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展。到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。《規劃》明確，數字中國建設按照“2522”的整體框架進行布局，即夯實數字基礎設施和數據資源體系“兩大基礎”，推進數字技術與經濟、政治、文化、社會、生態文明建設“五位一體”深度融合，強化數字技術創新體系和數字安全屏障“兩大能力”，優化數字化發展國內國際“兩個環境”。

(圖源：凱哥講故事系列)

隨著“數據二十條”和《數字中國建設整體規劃布局》的重磅發布，數據要素成為驅動中國式現代化發展的重要引擎。在數字經濟時代，數據將成為遠超傳統生產要素的重要資產，定價后計入企業財務報表，開啟中國特色估值體系道路。本次數字中國的頂層設計框架，目的是產業的數字化和數字產業化，是為了數據要素的最終流轉鋪的路，數據要素市場迎來新機遇!

2023年3月兩會期間，根據國務院關于提請審議國務院機構改革方案的議案，組建國家數據局。負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等，由國家發展和改革委員會管理。這意味著統籌數據要素市場發展的最高部門成立!

未來展望

當下，統籌協調有力、整合資源高效是發展數據要素市場的首要條件，我國數據資源開放共享剛剛起步，各行業思想認識不一致，數據開放整體制度尚不成熟。面對規模龐大、領域廣泛、技術復雜、監管需求高等特征的數據要素市場，頂層缺位、上下不聯、橫向不通的管理體制缺陷和障礙問題已然顯現。

1、數據要素市場化進程加速

我國數據要素市場總體滯后于現實需求，但隨著數據要素市場的不斷培育壯大，政府、企業、數據交易機構、科研院所等數據要素市場主體逐步投入市場運作，將進一步促進數據要素市場的發展，推進數據要素市場化、價值化進程。構建安全高效、統一完備的數據要素市場體系，是新時代我國經濟發展和統一大市場建設的本質要求。

2、數據要素應用范圍逐步拓展

隨著數字經濟的不斷發展，數據要素市場不斷完善，數據的應用場景也會豐富起來。此外，數據采集、數據標注、數據清洗、數據審核、數據確權、數據服務等一系列圍繞數據應用的業務屬性也會成熟起來，進而為各種數據應用場景提供支撐服務，多元數據的融合將更加緊密。

3、數據要素安全治理體系日漸完善

相較傳統的生產要素，數據要素的安全隱患更為突出，隱私侵害、數據泄露、網絡攻擊等問題日漸凸顯。《數據安全法》強調數據安全與開發應用平衡，保障數據安全與促進數據開發應用并重，在規范數據安全監管與治理的同時，也給多方數據協同應用帶來了新的發展機遇。逐步完善數據要素安全治理體系的構建，規范數據要素市場化建設，防范和化解潛在的數據安全風險，對踐行總體國家安全觀具有重要意義。