国产精品看高国产精品不卡-国产精品看片-国产精品蝌蚪-国产精品狼人久久久久影院草久久一区二区三区午夜亚洲福-国产精品老熟女视频一区二区-国产精品理论片

研究背景

推進智能制造是我國制造業轉型升級的必由之路。加快發展智能制造，是促進我國經濟增長的新動能，也是搶占未來經濟和科技發展制高點的戰略選擇，對于打造我國制造業競爭新優勢，實現制造強國具有重要戰略意義。

盡管，當前新冠疫情、地緣政治沖突、自然災害等因素對于制造業形成了一定沖擊，但同時，也讓制造企業更加深刻地認識到推進智能制造，實現數字化轉型乃大勢所趨。不少制造企業在當前形勢下，仍然在積極推進智能制造，加快建設智能工廠。

因此，為了深入了解中國智能制造產業發展現狀與趨勢，觀察智能制造解決方案領域上市公司的市場表現與動向，e-works Research于2022年9月遴選100家中國智能制造解決方案領域有代表性的上市公司，旨在通過分析其市場表現、盈利情況和業務發展狀況，形成 “2022中國智能制造解決方案上市公司百強榜”。

這也是e-works Research連續第二年發布“中國智能制造解決方案上市公司百強榜”。該榜單詳細列明了智能制造解決方案領域上市公司所分布的區域、核心業務、服務的行業，以期為廣大制造企業選擇合適的智能制造解決方案領域服務提供商開展合作提供參考。

2022中國智能制造解決方案

上市公司百強榜縱覽

“中國智能制造解決方案上市公司百強榜”的遴選原則如下：

01中國智能制造解決方案領域具有代表性的上市公司;

02公司核心業務至少覆蓋本報告定義的十大分類中的一個分類(分類及定義見下文);

03企業經營沒有出現明顯問題。

為了便于分析，本報告將智能制造領域提供的產品和服務種類分為十大類，分別是：工業自動化控制系統及產品、企業應用軟件及服務、通用智能裝備及集成、專用智能裝備及智能產線集成、智能物流裝備及集成服務、工業自動化儀器儀表、工業物聯網與傳感器應用、增材制造裝備及服務、智能制造核心零部件、智能嵌入式軟件系統。同時，對每一類分別進行如下定義：

1.工業自動化控制系統及產品：運用自動化控制技術對工業生產過程進行自動調節和控制的裝置;包括可編程控制器(PLC)、分布式控制系統(DCS)、安全儀表系統(SIS)、人機界面(HMI)、變頻器、伺服系統、工業PC等。

2.企業應用軟件及服務：面向企業、能夠幫助其優化工作流程，提高工作效率的各類應用軟件及服務;其中，企業應用軟件包括支持企業進行業務運營的各類管理軟件(如ERP、CRM、SCM、SRM、EAM、HCM、BI、APS、QMS、PM、MES、MDM、LIMS、BPM、協同辦公與企業門戶等)，支持工業企業進行產品研發創新的工具類和管理類軟件(如CAD、CAE、CAPP、PDM/PLM等)，以及數字化施工、數字化建造等相關應用軟件;服務則包括云服務(IaaS、SaaS、PaaS)、咨詢服務、系統集成及實施服務等。

3.通用智能裝備及集成解決方案：提供可通用于多個行業的智能裝備(如工業機器人、激光加工設備、注塑機等)，并提供系統集成解決方案。

4.專用智能裝備及智能產線集成：提供專用于某個行業的智能裝備(如鋰電專用設備、光伏專用設備、電子專用設備等)以及自動化、智能化產線解決方案。

5.智能物流裝備及集成服務：提供輸送機、分揀機、AGV、堆垛機、穿梭車、叉車、物流控制與管理系統等智能物流裝備，以及智能物流系統集成項目實施服務。

6.工業自動化儀器儀表：安裝在工業生產現場，用于壓力、流量、溫度、物/液位等工藝參數測量或控制的各類儀器儀表。

7.工業物聯網與傳感器應用：基于物聯網和傳感器技術，提供各類工業應用解決方案及服務。

8.增材制造裝備及服務：以增材制造技術進行設備加工制造和零部件制造，并提供相關技術服務或解決方案。

9.智能制造核心零部件：用于智能制造裝備的關鍵零部件，包括精密減速器、控制電機及其驅動系統、機電一體化執行器及其它精密零部件。

10.智能嵌入式軟件服務：提供嵌入在硬件中的操作系統和開發工具軟件、技術與解決方案。

e-works Research依據2022年9月30日市值大小對榜單上的100家中國智能制造解決方案上市公司進行排序，最終形成2022“中國智能制造解決方案上市公司百強榜”(以下簡稱“百強榜”),見表1：

表1 2022 中國智能制造解決方案上市公司百強榜

(圖片字小可點擊放大看)

 

- 數據統計說明 -

① 本報告中的所有研究分析均基于公開數據，包括但不限于：上市公司的財報數據和市值數據等。② 對于增長率相關指標，如果今年和去年的數據都是負值的，則不參與統計分析。③ 某些上市公司的個別指標沒有數據，則不參與該指標的統計分析。如，港股和美股上市的公司財報上沒有公示扣非凈利潤;2021年9月30日之后上市的公司無該日的市值數據。④ 所有的數據統計以人民幣為單位，并采用2022年9月30日的匯率進行換算。⑤ 由于和利時的財年是從每年7月1日到第二年6月30日，因此，和利時2022上半年財務數據來源于該公司2022財年年報。按2022年9月30日市值統計，100家中國智能制造解決方案上市公司總市值共計12672.7億元，平均市值為126.7億元，其均值與去年同期[1]相比下降21.0%。

其中，2022年9月30日的市值超過1000億元的有1家(匯川技術)，在500億元-1000億元之間的有4家，100億元-500億元之間的有29家，50億元-100億元之間的有20家，市值在50億元以下的有46家。榜單前十強市值總和為6107.3億元，占總市值的48.2%;榜單前二十強市值總和為8087.7億元，占總市值的63.8%。

 

 

圖1 百強榜企業2022市值占比分析(單位：億元)

1、百強榜企業核心業務分布情況對百強榜企業按照核心業務進行分類，其分布情況如下：專用智能裝備及智能產線集成服務提供商32家、通用智能裝備及集成解決方案服務提供商18家、企業應用軟件及服務提供商16家、工業自動化控制系統及產品供應商14家、智能物流裝備及集成服務提供商7家、工業物聯網與傳感器應用服務供應商5家、智能制造核心零部件供應商3家、工業自動化儀器儀表供應商3家、增材制造裝備及服務提供商1家、智能嵌入式軟件系統服務提供商1家。可以看到，提供智能制造裝備及產線集成服務的上市公司共計57家，數量遠高于30家提供企業應用軟件以及工控系統產品和解決方案的上市公司，重硬輕軟的情況尤為明顯。

 

 

圖2 百強榜按核心業務分類

2、百強榜企業地域分布情況百強榜企業主要分布在華南、華東和華北地區。其中華東地區以廣東為“領頭羊”，有25家企業上榜，主要聚集著匯川技術、大族激光、賽意信息等上市公司;華東地區則以江蘇、上海、浙江為主，分別有17、15、13家企業上榜，主要聚集著寶信軟件、先導智能、柏楚電子等上市公司;華北以北京為代表，有10家企業上榜，主要聚集著廣聯達、用友網絡、華大九天等企業應用軟件及服務解決方案上市公司。

 

 

圖3 百強榜企業地域分布情況

3、百強榜企業上市時間分析由圖4可以看到，近兩年智能制造解決方案企業的上市熱潮持續不斷。2021年1月，致力于建筑結構設計和BIM軟件研發、銷售與技術服務的盈建科于深交所上市;3月中旬，中望軟件成功登陸上交所科創板，成為A股第一家研發設計類工業軟件上市公司，市值峰值超300億人民幣;5月，從事工業裝備制造設備系統集成的博眾精工于科創板上市;7月，鋰電智能裝備解決方案服務提供商利元亨和工業設備智能運維整體解決方案提供商容知日新均于科創板上市;10月，焊接機器人供應商凱爾達于上交所上市;11月，主要為汽車行業提供成套智能制造裝備的巨一科技于科創板上市;12月，概倫電子成功登陸科創板，成為國內EDA領域第一個上市企業。2022年9月，提供中高端工業自動化裝配與檢測的智能化設備及智能制造整體解決方案的均普智能登陸科創板;4月，特種機器人及智能裝備供應商景業智能于上交所科創板上市;7月，另一EDA領域供應商華大九天登陸深交所創業板，上市當日市值達407億人民幣。另外，愛科科技、智立方、品茗股份、霍萊沃、聯普軟件、華如科技、科捷智能等智能制造解決方案服務提供商也于近兩年上市。

 

 

圖4 百強榜企業上市時間分析

4、智能裝備提供商聚焦汽車行業，向系統集成拓展近年來，汽車向智能化、電動化、網聯化方向發展，這對汽車生產制造的智能化、柔性化也提出了更高的要求，導致汽車行業智能工廠建設需求持續保持上升趨勢。因此，通用、專用以及物流智能裝備及集成服務提供商紛紛將汽車行業作為重點發展領域。百強榜中，巨一科技、天奇股份、均普智能、先惠技術、哈工智能、克來機電、埃夫特、豪森股份、東杰智能、派斯林、江蘇北人、天永智能、瑞松科技都是主要面向汽車行業。

隨著智能裝備的應用逐步增多，企業開始關注智能裝備統一管控的系統規劃與集成能力，因此，智能裝備提供商的業務領域開始向系統集成拓展。

5、國產工業軟件迎投資熱潮，加速向云服務商轉型在業務發展方面，中國傳統工業軟件廠商積極向云服務商轉型，紛紛推出SaaS、PaaS產品或開啟軟件訂閱模式。譬如，用友網絡推出BIP商業創新平臺，形成“YonBIP+NC Cloud”以及“YonSuite、U9 Cloud和U8 Cloud”的云服務矩陣，2022上半年云服務業務收入同比增長52.6%至23.0億元，占營業收入的65.0%;廣聯達2022上半年簽署的數字造價云合同達17.07 億元，同比增長 24.58%;金蝶國際持續向云服務轉型，2022上半年云業務增長35.5%至16.9億元，約占集團收入的76.4%;中望軟件2022上半年云端產品亦有快速發展，通過發揮自主核心技術和云端優勢打造云端 CAx 解決方案。

目前，浩辰軟件、索辰科技、樹根互聯、新中大等工業軟件廠商已提交上市申請。

主要財務指標分析

? 從營業收入來看，這100家上市公司2022上半年營業收入總計1362.1億元，平均[2]營業收入12.8億元，平均營業收入增長率[3]17.6%。2022上半年營業收入在100億元以上的只有匯川技術，介于50億元-100億元之間的有3家;介于20億元-50億元之間的有16家;介于10億元-20億元之間的有24家;營業收入在10億元以下的有56家。與2021年同期相比，僅69家上市公司實現營業收入增長，31家下滑。其中，3家上市公司(贏合科技、蘭劍智能和海目星)表現亮眼，增長率超過100%;9家增長率為50%-100%;30家增長率為20%-50%;27家增長率小于20%。

 

 

圖5 百強榜企業2022上半年營業收入分布(單位：人民幣)

 

 

圖6 百強榜企業2022上半年營業收入增長率分布

? 從利潤指標來看，100家中國智能制造解決方案上市公司2022上半年平均歸母凈利潤1.1億元，平均上升20.9%。2022上半年，共有84家企業實現盈利，其中78家企業歸母凈利潤在0-5億元之間，5家企業歸母凈利潤在5-10億元之間，歸母凈利潤超過10億元的僅有1家(匯川技術)。與2021年同期相比，共有49家企業歸母凈利潤實現增長，其中有13家增幅超過100%。從扣非凈利潤情況來看，百強榜企業2022上半年平均扣非凈利潤[4]0.9億元，平均增長27.4%。其中，16家企業2022上半年扣非凈利潤同比增長超過100%。

 

 

圖7 百強榜企業2022上半年歸母凈利潤分布

? 從營業凈利率來看，100家中國智能制造解決方案上市公司2022上半年平均營業凈利率7.6%，其中營業凈利率超過50%的僅有1家(柏楚電子)，介于20%-50%之間的有10家，介于10%-20%之間的有24家，介于0-10%的有49家，小于0的有16家。

? 從經營性凈現金流來看，100家中國智能制造解決方案上市公司2022上半年平均經營性凈現金流-0.6億元，平均下降199.6%。2022上半年經營性凈現金流超過10億的有2家(寶信軟件、先導智能)，介于0億元-10億元之間的有32家;經營性凈現金流為負的有66家。這顯示出，智能制造廠商經營面臨較大困難。

? 從凈資產收益率來看，100家中國智能制造解決方案上市公司2022上半年平均凈資產收益率3.8%，其中凈資產收益率超過10%的有7家，介于5%-10%之間的有31家，介于0-5%的有46家，小于0的有16家。

? 從市銷比來看，100家中國智能制造解決方案上市公司2022上半年平均市銷比[5]為1.4，其中，市銷比在20以上的僅有1家(華大九天)，介于10-20之間的有2家，介于5-10之間的有3家，低于5的有94家。

e-works Research將持續關注智能制造解決方案上市公司的發展動態，并及時分享相關的研究成果。明年，e-works Research將在各個公司年報披露之后，更新百強榜的榜單，敬請關注。